Si prevede che il mercato globale dei fertilizzanti avrà un valore di 155,8 miliardi di dollari nel 2019 e registrerà un CAGR del 3,8% durante il periodo di previsione (2019-2024).
Nel 2018, l’Asia-Pacifico è stato il segmento geografico più grande del mercato studiato e rappresentava una quota di circa il 60% del mercato complessivo. Nel 2016 l’industria dei fertilizzanti è stata messa duramente alla prova. Ha dovuto confrontarsi con una domanda globale di nutrienti non uniforme, prospettive economiche deboli, prezzi bassi dei raccolti, crescente concorrenza di mercato e prezzi energetici volatili. Questa combinazione ha creato un’elevata incertezza nel mercato dei fertilizzanti durante tutto l’anno.
Dal 2012, una flessione prolungata del consumo mondiale di fertilizzanti, unita alla diminuzione dei prezzi dei raccolti, soprattutto negli Stati Uniti e nell’Asia-Pacifico, ha reso difficile mantenere una crescita costante. Si prevede che le principali innovazioni tecnologiche del settore, insieme alla crescente domanda di fertilizzanti di origine biologica e micronutrienti, guideranno il mercato. Tuttavia, è probabile che i vincoli normativi e ambientali e gli elevati costi di produzione costituiscano degli svantaggi nel settore.
Principali tendenze del mercato
Crescente domanda di fertilizzanti micronutrienti
I micronutrienti sono essenziali per la crescita ottimale delle piante. Nel corso del 2013, quasi il 50% della superficie coltivata in tutto il mondo conteneva una bassa concentrazione di zinco. Si prevedeva che entro il 2018 questa carenza avrebbe raggiunto il 65%. Le prove sul campo hanno dimostrato che l’applicazione di fertilizzanti micronutrienti ha aumentato la resa del raccolto dall’8% al 20% annuo.
Yara International è leader di mercato, in termini di quota di mercato, nei fertilizzanti micronutrienti. L'azienda prevede di effettuare ulteriori investimenti e sta investendo circa 330 milioni di dollari in Brasile. Ha chiuso i suoi impianti di produzione in Francia, per considerazioni sia strategiche che economiche. Le grandi aziende si stanno concentrando su ricerca e sviluppo, lancio di prodotti e strategie di acquisizione aggressive. Negli ultimi anni Valagro è stato il player più attivo, in termini di sviluppo strategico, nel mercato globale dei micronutrienti.
L’Asia-Pacifico domina il mercato globale
L’Asia-Pacifico rappresenta il 60% del mercato globale dei fertilizzanti. L’Asia meridionale e l’Asia orientale sono i principali consumatori di fertilizzanti in Asia. Nel 2015, la quota asiatica del consumo globale di azoto era del 60%, con la Cina che rappresentava circa la metà di tale consumo. In Asia, il riso è una coltura che consuma molto azoto.
A causa della crescente preoccupazione per l’attuale modello di utilizzo dei fertilizzanti, la forte dipendenza dai fertilizzanti azotati, insieme a una cattiva gestione della nutrizione, alla mancanza di input complementari, al declino della fertilità del suolo e alla debolezza dei sistemi di commercializzazione e distribuzione, sono emersi come i principali ostacoli al miglioramento efficacia dei fertilizzanti nella regione. Queste preoccupazioni hanno lasciato il posto ai biofertilizzanti e ai fertilizzanti contenenti micronutrienti per far crescere e alimentare il mercato dei fertilizzanti nella regione.
Panorama competitivo
Il mercato globale dei fertilizzanti è frammentato e i primi dieci attori costituiscono una piccola quota del mercato globale dei fertilizzanti, mentre le altre società di fertilizzanti costituiscono la quota maggiore della quota di mercato, sulla base delle entrate complessive del mercato dei fertilizzanti nel 2018.
Il più grande investimento dell'azienda è stato nel segmento del lancio di prodotti, in cui l'azienda ha introdotto sul mercato ben 11 nuovi prodotti, in diverse regioni, come Africa e America Latina nel 2017. Lo sviluppo dei mercati regionali e degli attori locali in diverse parti del mondo sono i principali fattori della natura frammentata del mercato.
